Produzido por – Mococa
Direção Artística – Valdimir D’Angelo
Produção Fonográfica – Discos Arlequim
- Cesto de Papéis
(Adauto Santos – João Pacífico) - Mala Amarela
(Caetano Erba – Paraíso) - É Hoje
(Júlio Guidini – Jesus Belmiro) - Uma Casa de Caboclo
(Nonô Basilio) - Com Deus e a Viola
(Wagner Luís – Altineiro) - Índia
(J.A.Flores – M.O.Guerrero – vrs José Fortuna) - Berrante da Saudade
(Nonô Basilio) - Castigo de Amor
(Nonô Basilio) - A Loira do Carro Branco
(Jesus Belmiro – Paraíso) - Mágoa de Boiadeiro
(Nonô Basilio – Índio Vago) - Louvado Seja o Amor
(Vandré di Paula – Mococa) - Doce de Cidra
(João Pacifico) - Tristeza do Jeca
(Angelino de Oliveira) - Pé de Cedro
(Goiá – Zacarias Mourão) - Saudadona
(José Fortuna – Paraíso)
Participações especiais de Sérgio Reis, Ulisses e Moisés
e Los Castillos